Многосерийный проект является приквелом к телесериалу «Звёздный путь» и повествует о событиях, которые произошли за десять лет до него. В центре сюжета оказывается команда исследователей корабля «Шень Чжоу», который неустанно бороздит просторы Вселенной. Они выполняют задания властей Федерации. И вот экипаж звёздного флота получил новую миссию — отправиться на край космических владений и установить причину поломки искусственного спутника одной из звёзд. Капитан корабля — рассудительная женщина, Филиппа Джорджио, пытается следить за дисциплиной на корабле. В последнее время члены экипажа высказывают свое недовольство о том, что женщина командует космическим дирижаблем. Кроме того, на борту усилилась и расовая вражда. Отношения между подчинённым становятся всё более натянутыми, и капитан остерегается бунта на корабле. Единственный человек, которому она полностью доверяет — первый офицер Майкл Бернам. Эта девушка честна, справедлива и ответственна. Добравшись до пункта назначения, капитан посылает Майкл осмотреть повреждения на спутнике.

Бернам тщательно исследует поломку и начинает подозревать, что она произошла не случайно. Кто-то намеренно разрушил несколько опорных конструкций. Вдруг на офицера нападает клингон — представитель древней расы, которую многие считали исчезающим видом. В попытке убежать, Майкл случайно убивает его. И тут на корабль нападает целый отряд клингонов, желающих отомстить за сородича. Они объявляют, что скоро объединят свои силы и Федерации придет конец. Желая спасти своих товарищей от погибели и предотвратить начало войны, офицер открывает огонь на поражение по инопланетным существам. Капитан арестовывает девушку за мятеж, а Федерация стоит на пороге войны... © StudioHD