Маленький Дам-рён едва не утонул, но на его счастье рядом оказалась русалка по имени Си-хуа. Красивая морская жительница спасла мальчика и они подружились. Когда наши герои выросли, то полюбили друг друга. Родители юноши нашли для него выгодную пассию. Дан-рён и Си-хуа решили сбежать, но им это не удалось. В этот момент молодой человек обещает своей русалке встретиться с ней в другой жизни. Проходят столетия и Дан-рён перерождается в образе мошенника Хо Чун-джэ. Однажды он встречается русалкой Шим Чам и тут же влюбляется в нее по уши. А потом герои узнают историю свой любви. © StudioHD