Жизнь протекает своей жизнью в двух параллелях – сказке и современном мире. Так, вдруг неожиданно меняется равномерное русло жизни главной героини Эммы, которой было 28 лет, когда спустя десятилетие, её находит оставленный ей же после родов её сын.
Генри был отказным ребёнком, от которого мама избавилась сразу после родов. Но спустя много лет, мальчику удаётся всё-таки отыскать свою маму и поведать ей одну невероятную сказку. Он рассказывает одну невероятную историю, которая приводит Эмми в шоковое состояние. Мальчик выложил историю о том, что приходится дочерью одному прекрасному принцу, а её настоящее имя – Белоснежка. Генри поясняет матери, что у него нет никаких сомнений по поводу того, что с настоящим миром, обычной жизнью живёт сказка.
После всех рассказов, Эмми оказывается в своём настоящем родном городе Сторибрук, расположившимся в сказочном мире. Так, день за днём, мама всё больше проникается чувствами к своему потерянному сыну, полностью отдаваясь существованию в сказке. Сам же город, в котором оказалась Эмми вместе с сыном, был немного странным. Жителям никак не удавалось вспомнить, кем они в действительности были в прошлой жизни.
Всему виной, как во многих сказках, оказываются злые колдовские чары колдуньи, которая положила проклятье на этот город. И она же являлась приёмной матерью Генри. При помощи мальчика, колдун остановил время в городе и во всей сказочной стране. Но стоит только протянуть руку помощи и дружбы, как сказка вновь обретёт прежнюю жизнь. Так, начинается эпическая битва, за нормальное существование двух миров, но прежде чем решиться их судьба, Эмми предстоит принять свою судьбу.
Всему виной злая королева. Она видит, что мальчик сильно подружился со своей настоящей мамой, всеми силами пытается её выкинуть из Сторибрука, не вмешиваясь в жизнь мальчика. За одним событием, происходят другие, и выясняется, что злая королева наложила проклятье не только на сказочный город, она также атаковала зачарованный лес. Но, чтобы проклятье начало действовать, королеве необходимо сердце человека, для совершения данного обряда, при этом, этот человек должен быть любим теми, кто его действительно любит и по-настоящему ценит. Здесь, королева видела потенциальную жертву, в лице отца Генри.
Когда мальчику угрожает опасность, Эмма и злая колдунья объединяют усилия, для спасения мальчика. Тем временем, прекрасный принц не желает сидеть в темнице и делает попытки, чтобы освободится из под плена колдуньи, для освобождения Эммы от чар злой колдуньи. И он не знает, что она уже пригубила отравленный плод, уснув вечным сном. © StudioHD