История начинается в мирном городе Портленде. Здесь живет и работает молодой и перспективный детектив отдела по расследованию преступлений Николас Беркхардт. Он быстро и успешно справляется с заданиями благодаря своему уму и интуиции, а дома его всегда ждет красивая девушка. Но обычная жизнь закончилась в день, когда на улице Ник увидел симпатичную блондинку. Лицо ее внезапно изменилось, она стала похожа на ведьму со страниц детских сказок. Детектив уже начал сомневаться в своем психическом здоровье из-за напряженной работы, а на службе ему еще только предстоит раскрыть сложное дело — жестокое и мистическое убийство студентки местного колледжа.

Вскоре в город приезжает тетя Ника, Мэри, которая открывает ему давнюю семейную тайну. На самом деле он является потомком древнего рода, все представители которого отчаянно боролись на протяжении сотен веков с нечистой силой. Он рожден Гриммом — охотником и убийцей на страшных существ, которые скрываются за обликом обычных людей. Гриммы призваны служить людям, оберегать покой ничего не подозревающего населения. Они регулируют баланс между мифологическими созданиями и человечеством. Мэри рассказывает Нику, что остался единственный представитель некогда великого рода — ее племянник. Ник не сразу верит своей тете, и продолжает расследовать преступление. Но в ходе дела Ник обнаруживает всё более странные улики, которые выводят его на тропу преследования не простого убийцы, а существа-потрошителя.

Теперь парню предстоит сделать сложный выбор: поверить родственнице и продолжить героическое дело могущественных предков или жить размеренной жизнью, как и раньше? © StudioHD