В королевстве Камелот царит хаос, магам и волшебникам запрещено использовать их таланты, ослушавшихся приказа перестать колдовать изгоняли. Через много лет молодой волшебник Мерлин прибывает в королевство. Здесь он узнаёт, что применение магии запрещено. Герой не знал, что делать, пока не встретил дракона Килгара, голос которого слышал во сне. Эта встреча позволила ему по-иному взглянуть на его истинное предназначение в жизни, которое заключалось в служении принцу Артуру – будущему лидеру Камелот, чтобы помочь ему примирить враждующие королевства. © StudioHD