Атмосферный и драматичный сериал-антиутопия, снятый по одноименному роману Филипа Дика. Действие разворачивается в середине 60-х годов прошлого столетия. В ходе Второй мировой войны победу вместо СССР и США одержали Германия и Япония.

1962 год. Мир охвачен властью Третьего Рейха. Все население оказалось скованным строгими законами и порядками. Территория США разделена на три зоны оккупации: территория японцев, немцев и зона нейтралитета. В германо-японских отношениях постоянно возникают политические разногласия. Постаревший Гитлер боится развязывать новый военный конфликт, потому что серьезно болен.
Под гнётом нацистской власти американцы организуют подпольное сопротивление. Повстанцы хотят вернуть свободу и независимость населению. Для этого они тайно распространяют кинопленки, на которых показана победа Соединённых Штатов в войне. Предотвратить распространение этих материалов пытается нацистская Германия, отыскивая распространителей и безжалостно расстреливая их.
Главные герои — Джо и Джулиана — юные девушка и парень, противоборствующие тоталитарному режиму. Джо живет на территории Германского рейха, а Джулиана — в Тихоокеанском округе. Волею судьбы Джулз становится свидетельницей убийства сестры, которая в последние минуты жизни передаёт ей секретные кинозаписи. Оба героя отправляются с плёнками в нейтральную зону. Они объединены общей целью — передать секретные материалы неизвестному человеку в замке. Путь Джо и Джулианы полон опасностей, их могут поймать и убить в любой момент. За кинопленками охотятся агенты Службы безопасности СС, которые следуют за главными героями по пятам. Но юные борцы за свободу готовы преодолеть любые опасности на своем пути, чтобы скинуть с людей оковы нацистского режима. © StudioHD